Цена удаленного сервиса: сколько банки тратят на онлайн-банкинг, за который вы не платите?

Сооснователь агентства по цифровой трансформации Leo Agency Виктор Яковлев поделился секретами «финансовой кухни» банковской цифровизации.

Интернет-банкинг сложно назвать детищем 21 века, ведь финансовые учреждения начали экспериментировать с дистанционным банковским обслуживанием (ДБО) еще в восьмидесятые. Услуга перешла из стадии зачатия в фазу активного развития только с 2011 года, когда смартфоны стали полноценной частью повседневной жизни.

Темпы развития онлайн-банкинга в России одни из самых высоких в мире: по данным недавнего исследования Deloitte, отечественные банки вошли в топ-10 мировых лидеров по уровню цифровизации. Все дело в том, что основные инвестиции в банковскую ИТ-инфраструктуру пришлись на удачный период, когда на рынке появилось много прорывных платформенных решений. Внедрив их, можно было быстро и достаточно просто организовать удаленное банковское обслуживание. Поэтому, в отличие от США и Европы, у России не было сложного, дорогостоящего, но уже устаревшего на тот момент наследства. Помимо этого, сильная отечественная ИТ-школа тоже сыграла свою роль в развитии дистанционных банковских сервисов.

Какую цену банк платит за дистанционное обслуживание клиентов

На фоне других индустрий банки тратят на информационные технологии намного больше. Согласно McKinsey, в среднем 4,7-9,4% от операционной прибыли приходится на ИТ. Для сравнения, страховые компании выделяют 3,3%, а авиалинии – 2,6%. Для банковского сектора эти расходы включают в себя не только удаленное обслуживание, но и ИТ-инфраструктуру и архитектуру, службу поддержки, разработку фронтальных и middle/back-систем. В денежном эквиваленте это все исчисляется миллиардами рублей, в зависимости от количества задач, стоящих перед технологической командой.

Например, ВТБ в прошлом году объявил тендер на доработку ПО со стартовой ценой договора в 15 млрд рублей. В перечень работ вошла модификация «ВТБ бизнес онлайн» – системы дистанционного банковского обслуживания юрлиц. Речь идёт именно о доработке ПО, а не о создании ИТ-систем с нуля.

Если говорить непосредственно об интернет-банкинге, то «вилка» его стоимости может быть очень широкой. На конечную стоимость разработки интернет-банкинга влияет несколько моментов:

  • Амбиции бизнеса. Иными словами, длина списка рабочих задач в порядке важности для команды разработчиков.
  • Количество специалистов, которые работают над проектом. Оно зависит от объема работы.
  • География поиска разработчиков – зарплаты ИТ-специалистов в Москве намного выше, чем в регионах.

Есть и другие, более технологические нюансы. Например, глубина интеграции интернет-банкинга с другими системами банка.

При стандартных амбициях банку нужно около 20-30 команд, которые будут развивать сервисы, составляющие онлайн-банкинг. В таком случае, с учетом оверхэдов – дополнительного времени на выполнение той или иной функции – которое прибавляет еще 70% к стоимости разработки, конечная сумма составляет примерно 500 млн рублей в год.

Основная доля расходов (70%) на ДБО приходится на услуги для физических лиц. На бизнес – только около 30%. Такая разбежка обусловлена окупаемостью: банковская розница (то есть рядовые потребители, а не корпорации) в силу массовости приносит доход намного быстрее. Если у банка есть активная база в несколько миллионов клиентов, прибыль может составлять около миллиарда рублей в месяц уже через несколько лет.

Сколько стоит одна ИТ-команда

Одна ИТ-команда, как правило, состоит из:

  • Бизнес аналитика
  • Системного аналитика
  • UX/UI дизайнера
  • iOS разработчика
  • Android разработчика
  • Web разработчика
  • Backend разработчика
  • DevOps инженера
  • QA инженера
  • Проектного менеджера
  • Специалистов тестирования (интеграционного, нагрузочного, функционального)
  • Архитекторов и офицеров информационной безопасности.

Как правило, каждая команда работает над отдельным продуктом (частью интернет-банкинга), который в итоге станет частью большой системы.

Если опираться на данные Ward Howell, стоимость одной команды, которая занимается разработкой микросервиса мобильного банковского приложения, составит примерно 2,6 млн рублей, где 1,6 млн рублей – фиксированная часть, а 1 млн – бонусная.

Средний фиксированный оклад (gross) по специалисту выглядит следующим образом (в рублях):

  • Product owner: 300 000 – 350 000
  • Разработчик: 150 000 – 200 000
  • Системный аналитик: 150 000
  • Scrum-мастер: 400 000
  • Тестировщик: 150 000
  • UX-дизайнер: зависит от уровня профессионализма (в данной команде зарплата была на уровне 300 000 — 350 000).

Инхаус или аутсорс

Финансовые организации могут пойти по двум разным путям разработки интернет-банкинга:

  1. Инхаус или собственная команда ИТ-инженеров, которые создают и впоследствии поддерживают онлайн-банкинг.

    Плюсы:

    • Внутренняя команда, которая самостоятельно и независимо разрабатывает цифровые решения, накапливая необходимую для банка в будущем экспертизу.

    Минусы:

    • Дороже ИТ-аутсорсинга
    • Найм сотрудников занимает долгое время: банку придется создать привлекательный HR-бренд, чтобы заполучить высококвалифицированных разработчиков. На это может потребоваться 1-1,5 года.
    • Не надо выстраивать сложный производственный цикл внутри
  2. Аутсорс или делегирование разработки специализированному внешней компании.

    Плюсы:

    • Быстрый запуск разработки и выход на полноценную эксплуатацию в достаточно короткие сроки.
    • Банк, как правило, получает проверенную практикой, устойчивую и масштабируемую платформу.

    Минусы:

    • Зависимость от команды подрядчика и, как следствие, отсутствие собственных специалистов.
    • Часто нет возможности кастомизировать цифровое решение (подогнать под собственные нужды) и развивать.
    • Это проприетарное решение – то есть программное обеспечение является собственностью авторов или правообладателя.

Оба пути можно скомбинировать, гарантируя быстрый старт за счет привлечения внешних ресурсов, который впоследствии будут разбавлены внутренней экспертизой. Для этого параллельно внутри требуется выстроить производственный цикл, архитектурный надзор и поддержку.

Затраты на развитие ДБО порой достигают сотен миллионов или даже миллиардов рублей в год. И это более чем нормально, поскольку цифровые продукты дают уникальную возможность масштабировать бизнес и разнообразить источники дохода, создав новый, цифровой центр прибыли.