100% актуально

100% актуально

100% достоверно

100% достоверно

Совкомбанк в декабре 2023 вышел на IPO: что происходит с акциями и насколько удачным оказался выход на биржу

Совкомбанк в декабре 2023 вышел на IPO: что происходит с акциями и насколько удачным оказался выход на биржу

Несмотря на многократную переподписку книги заявок, акции банка показали умеренный рост после начала торгов.

Спустя долгий период кризиса, российские компании снова начали проводить первичные размещения акций на бирже – то есть, выходить на IPO. Мы уже писали о крайне удачном выходе ГК Астра, и о менее успешном кейсе компании «Южуралзолото». С 15 декабря на Московской бирже начали торговаться акции Совкомбанка – крупного финучреждения, попавшего под все возможные санкции.

Банк устанавливал диапазон цены размещения между 10,5 и 11,5 рублями за акцию. В итоге книга заявок была многократно переподписана – по данным источников «Ъ», желающих купить акции было в 11 раз больше, чем выставил на продажу банк. Благодаря такому спросу цена размещения прошла по верхней границе – то есть, по 11,50 рублей за одну акцию.

Объем размещения составил 10 миллиардов рублей – несмотря на переподписку, повышать эту сумму не стали. По неофициальным данным, 70% заявок на акции пришло от физических лиц, остальные – это институциональные инвесторы (хотя банк изначально прогнозировал долю до 50% для «институционалов»). А учитывая, что розничные инвесторы выкупают обычно небольшое количество акций, у Совкомбанка могло появиться более 100 тысяч новых совладельцев. Это одно из крупнейших IPO по этому критерию – больше было только у Роснефти, ВТБ и ГК Астра.

Сам банк активно подогревал интерес к своему IPO – незадолго до размещения вышли несколько эфиров с интервью топ-менеджеров брокерам и блогерам. Также банк предусмотрел механизм стабилизации – в случае проседания, акции обещали выкупить с рынка на 1,5 млрд рублей.

Тем не менее, первые дни торгов не принесли Совкомбанку ощутимых успехов. Так, торги начались вечером 15 декабря – акции сразу взлетели на 27% до 14,60 рублей за бумагу. Но к закрытию торгов они торговались по 12,50 рублей – всего на 8,7% дороже цены размещения. В начале новой недели цены примерно такие же.

Такие результаты показывают, что банк адекватно оценил свою стоимость – об этом говорит то, что цены акций не упали ниже размещения. К тому же, банк не стал размещать слишком много бумаг, ограничившись привлечением 10 миллиардов рублей. В целом, перспективы у Совкомбанка неплохие: высокая рентабельность капитала благодаря инвестициям в акции, быстрый рост кредитного и депозитного портфелей. Кроме того, за 2023 год Совкомбанк может одобрить дивиденды в районе 1,48 рублей на акцию, что дает 12% доходности к нынешней цене.

Вам понравилась статья?

Подписывайтесь на наши каналы!

    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Недавние выпуски «Банки Сегодня»
Банки Сегодня в Telegram Аналитика, прогнозы, инсайды.