Кредитный бум в мае: россияне заняли у банков почти триллион

В последний месяц весны российские банки зафиксировали рекордную активность заемщиков. Объем выданных населению ссуд вплотную приблизился к психологической отметке в 1 триллион рублей, составив 993,8 миллиарда. Динамика рынка, по оценкам экспертов аналитического агентства Frank RG, оказалась неоднородной: драйвером роста стали одни кредитные продукты, в то время как другие уверенно пошли на спад.

Наличные деньги в фаворе: почему заемщики выбирают свободное финансирование

Самым заметным трендом мая стало оживление в сегменте нецелевого кредитования. Граждане активно оформляли займы наличными, нарастив портфель таких ссуд на 9,5% за месяц. Итоговая сумма — 479,6 млрд рублей — заняла львиную долю в общей структуре выдач.

Любопытная деталь: количество выданных договоров подскочило сразу на 13%, достигнув 2,46 млн штук. Парадокс в том, что на фоне массовости средний чек, напротив, слегка просел — на 3%, остановившись у отметки 194,8 тыс. рублей. Грубо говоря, банки выдали больше мелких кредитов, чем в апреле, но крупные суммы брали реже.

Эксперты связывают такую волнообразную динамику с поведением самих кредиторов.

Дмитрий Тарасов, партнер компании FTPartners: «Колебательный процесс объясняется довольно просто: банки увеличивают лимиты на известных им заемщиков — происходит рост среднего чека. На этом ослаблении требований к индивидуальному риску подтягиваются (или возвращаются) новые клиенты и происходит увеличение числа сделок».

По сути, февраль и апрель прошли под флагом дорогих кредитов для надежной базы, а март и май ознаменовались притоком новых лиц, которые брали меньшие суммы.

Ипотека падает: «остывание» жилищного рынка продолжается

Самую тревожную динамику (или ожидаемую, с точки зрения макроэкономики) показал сегмент жилищных ссуд. Здесь май принес ощутимое похолодание. Объем ипотечных выдач сократился на 9% по сравнению с апрелем, опустившись до 321,6 млрд рублей.

Спад затронул не только кошельки, но и количество сделок. Если в апреле банки одобрили 81,7 тыс. жилищных кредитов, то в мае — лишь 71,7 тыс. Зато средний чек по ипотеке «подрос» на 4%, до 4,48 млн рублей. Те, кто все же решался на покупку квартиры, явно выбирали более дорогие объекты либо вносили меньший первоначальный взнос.

По мнению аналитиков, рынок жилья стабилизировался в режиме ожидания. Жесткие ограничения по льготным программам вкупе с медленным снижением рыночных ставок отсекли часть потенциальных заемщиков.

Тарасов резюмирует ситуацию жестко: «Ситуация может измениться лишь при ускорении снижения ключевой ставки и достижения ею уровней около 11–12%». Пока же до этих цифр далеко, рынок будет стоять на месте или ползти вниз.

Автокредиты и POS-займы: уверенный плюс без сенсаций

В отличие от ипотеки, сегмент автокредитования чувствовал себя вполне бодро. Здесь май принес прибавку в 6,4%, подняв планку до 172,7 млрд рублей. Эксперты Frank RG совместно с аналитиками «Автостата» насчитали 111,2 тыс. сделок — на 3,1% больше, чем месяцем ранее. Средняя сумма автокредита также подросла на 3%, достигнув 1,55 млн рублей.

Точечные покупки в магазинах (POS-кредитование) показали минимальный, но все же плюс. Объем — 19,9 млрд рублей, что на 1,2% лучше апрельских показателей. Средний чек здесь стабилен: 68,8 тыс. рублей (плюс 0,7% — погрешность в пределах статистической точности). Количество таких мгновенных займов составило 289,6 тыс. штук.

Впрочем, картина здесь не была бы полной без исторического контекста. Год назад, в мае 2025-го, число POS-кредитов достигало 585,3 тыс. Текущие 289,6 тысяч выглядят скромнее почти вдвое — рынок экспресс-кредитования действительно сжался за 12 месяцев, хотя в месячном выражении и пытается расти.

Что дальше? Прогноз на три месяца

Судя по данным Frank RG, российский рынок розничных кредитов вошел в фазу стабилизации. Никаких «американских горок» в ближайшее время ждать не стоит. Текущие объемы выдач, по мнению Дмитрия Тарасова, полностью соответствуют четырем базовым факторам:

• уровню ключевой ставки;
• ожидаемой инфляции;
• трендам на рынке труда;
• динамике реальных доходов граждан.

Скорее всего, похожая картина сохранится на горизонте двух-трех месяцев. Для кардинальной смены вектора нужен мощный внешний толчок: или стремительное снижение процентных ставок по рыночным продуктам, или внезапное послабление в льготных госпрограммах. Пока же банки и заемщики находятся в режиме «взвешенного молчания», медленно подстраиваясь друг под друга без резких движений.