Хорошего мало: эксперты рассказали, что будет с авторынком и ценами после коронавируса

Автомобильная отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших от коронавируса – салоны автодилеров были закрыты, а из-за падения доходов спрос упал едва ли не до нулевых отметок. Но участники рынка пытаются не терять оптимизма – и уже строят планы на выход из карантина. Мы расспросили экспертов и представителей отрасли о том, чего ждать от авторынка образца середины 2020 года.

Авторынок на карантине – что происходит в отрасли

Апрель 2020 года стал одним из самых сложных месяцев для российской экономики – но пока есть основания полагать, что апрелем дело не закончится. Кризис, связанный с приостановкой деловой активности по всему миру, затронет всех – в том числе и авторынок.

В мировых масштабах автомобильный рынок показал снижение на 44,8% по сравнению с апрелем прошлого года, а первые 4 месяца года принесли отрасли падение продаж на 29,2%. Несмотря на все, что произошло в Китае за последние полгода, страна остается мировым лидером по продаже автомобилей – в апреле там продали их почти 2 миллиона. Но Китай уже постепенно отходит от карантина, тогда как в странах Западной Европы падение продаж в апреле составило рекордные 80,1%.

Ситуация на российском авторынке не лучше: продажи в апреле упали на 72,4% – в России было продано 38 922 новых автомобиля за месяц. Это вполне логично, учитывая остановку работы автодилеров. Как рассказал Виталий Овчинников из сервиса МЭТР, больше всего продаж в России потеряли китайские производители:

В апреле российский авторынок ожидаемо просел, что особенно заметно на «дальней» дистанции – если сравнивать нынешние цифры с ситуацией прошлого года. Лидеры антирейтинга – производители из КНР. Если посмотреть данные АЕБ, в январе-апреле этого года (в сравнении с аналогичным периодом 2019-го) наибольшее падение продаж – у Lifan, Zotye, Foton. При этом у других китайских брендов – Geely, Cherry, Haval, Changan продажи выросли. Почти все они (кроме Changan) локализовали сборку либо в России, либо в Белоруссии, в отличие от аутсайдеров, вынужденных импортировать свои автомобили.

Если же говорить о сравнении продаж апреля 2020 года с апрелем 2019-го, снижение, и существенное, коснулось большинства брендов. В меньшей степени – на фоне конкурентов – пострадали Haval и Geely. Бюджетные автомобили локальной сборки – концепция успеха в кризис, когда успех – это не продать больше остальных, а потерять меньше других.

Очевидно, что нынешнее падение авторынка, вызванное рядом причин – это и проблемы национальной валюты, и пандемия коронавируса – не сиюминутное, оно продолжится, заметно повлияв и на общие итоги года (продажи могут упасть в диапазоне от 30 до 50%), и на расстановку сил среди игроков.

Виталий Овчинников, генеральный директор федерального агрегатора эвакуации и техпомощи МЭТР.

Что интересно, падение продаж на российском рынке было крупнейшим с середины 2000-х – по крайней мере, за те годы, что Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) ведет статистику. Апрель нанес удар по дилерам, но они все еще надеются запуститься весной.

Вторая сторона кризиса – остановка работы крупных предприятий. Например, АвтоВАЗ останавливал работу в начале апреля, потом поработал с 13 по 29 апреля, а снова запустит конвейер с 18 мая. Остановка, по официальным сообщениям, была связана с корпоративным отпуском и праздничными днями, но уже летом завод запланировал перейти на 4-дневную рабочую неделю из-за ожидаемого снижения спроса.

Особенность «коронакризиса» в том, что параллельно с остановкой работы крупных предприятий российскую экономику сотрясал очередной валютный кризис – рубль спустя несколько лет относительной стабильности упал до отметок около 75 рублей за доллар, и это не могло не повлиять на цены. Правда, говорит Денис Петрунин из ГК «АвтоСпецЦентр», падение спроса оказывает еще более сильное влияние:

Рост цен на автомобили уже происходит. Некоторые автопроизводители еще в марте, после роста курса доллара, подняли цены на отдельные модели на 1-2%. В этот кризис рост цен на автомобили сдерживается специфической ситуацией остановки производства на автомобильных заводах Китая и Европы. Ни у производителей, ни у дилеров в моменте нет давления товарных запасов. Многие поставки придут после возобновления производства. Производители сейчас не анонсируют повышение цен, чтобы, с одной стороны, дать рублю определить свой новый уровень к доллару и, с другой стороны, не создавать бренду и модели негативный имидж «неконкурентно дорогой». За год общее повышение цен составит 6-8%.

Сейчас спрос на автомобили упал и стремится к нулевому (и вопрос не в организации онлайн-продаж, а в отсутствии у клиентов потребности покупать автомобили здесь и сейчас), продажи приостановлены. Однако, когда продажи возобновятся и первые авто появятся на складах дилеров, повышения прайсов не избежать. Рубль упал на ~15% и несмотря на то, что автопроизводители будут максимально сдерживать рост цен, за 1,5 года рынок отыграет валютные колебания.

Денис Петрунин, менеджер по работе с клиентами ГК «АвтоСпецЦентр».

Особая ситуация на рынке подержанных автомобилей – с одной стороны, при росте цен на новые автомобили владельцы подержанных не готовы сбавлять ценники. Но с другой – все прекрасно понимают, что у населения попросту нет свободных денег на руках, а те, что есть – будут копиться в виде резервов на будущее в неопределенности.

Как отмечает автоэксперт Илья Ушаев, в перспективе кризис заставит торговаться и продавцов подержанных автомобилей:

После пандемии может разгореться кризис, а в автобизнесе он начался. Сначала повысились цены на новые авто из-за доллара, люди выкупили машины, которые были в салоне у официального дилера. По б/у рынку: цены сначала официальные дилеры начали поднимать на 15%, но их закрыли на время пандемии и можно сейчас брать у частников.

Частники не все охотно торгуются, но те, кто осознают, что после будет кризис и у людей не будет денег на машины, и будут избавляться от автомобилей, а покупательской способности не будет. Соответственно рынок авто с пробегом пойдет вниз ближе к сентябрю и самые сочные предложения будут забирать те люди, у которых на руках будут деньги.

Новые машины зафиксировали пока, далее, если не будет покупательской способности, то и они будут вынуждены демпинговать, так как большинство новых машин предоплачено заводу за лизинговые или кредитные или инвестиционные деньги. Да 2019 год статистика выхода в металлолом машин 2% – это показатель того, что Россия превращается на общем фоне в страну, которая ездит на машинах с пробегом и будет использовать транспорт, пока он не сгниет.

Илья Ушаев, автоэксперт, автоподбор «Форсаж».

Все указывает на то, что дальнейшую судьбу российского авторынка покажет то, насколько быстро Россия будет выходить из всеобщей самоизоляции и нерабочего периода. В зависимости от этого дилеры пытаются прогнозировать спрос и цены на автомобили. Например, Дмитрий Мельников из СибАвтоКонсалт говорит, что если карантин закончится уже скоро, дилеры будут пытаться компенсировать свои потери за счет роста цен:

Вопрос не простой, как и ситуация на данный момент – не то, что в автобизнесе, а в мире в целом. Как говорят психологи: «…мы все застряли в стадии тревожности», поскольку не знаем, что будет завтра, и не можем преступить к следующей стадии – принятию каких-либо решений и последующим действиям.

Поэтому вопрос, по большей части, открыт, но мое мнение, мое предположение, будет следующим: все зависит от продолжительности пандемии и карантина. Если представить себе вариант, что карантин закончится в течении 1-2 месяцев, то скорее всего, сразу после открытия цены на машины поднимутся, как на новые, так и на вторичном рынке. Причем этот скачок, по моему мнению, будет ощутимым. Поскольку, если это случится в ближайшее время (1-2 месяца), большинство дилеров еще будут «живы», будут рваться в бой, и будут очень хотеть отыграть хотя бы какие-нибудь позиции.

Но спустя еще пару месяцев цены вернутся к докризисным, и, возможно, даже еще упадут. Поскольку дилеры столкнутся с реальностью (платежеспособностью населения и спросом), и будут вынуждены хоть каким-то образом продавать свои машины.

Если карантин продлится еще 3-4 или более месяцев, игроков останется на рынке мало (возможно, появятся новые), и цены сразу будут невысокими (прежними или еще меньшими). Возможно, произойдет передел рынка в пользу бюджетных марок. Но в любом случае, мои прогнозы такие. Поскольку после этого кризиса, нам просто придется жить в новом мире, и придется к нему адаптироваться. Это не значит, что он будет хуже, и это не значит, что умные люди в нем не смогут заработать, просто будут совершенно другие способы, средства и схемы (другие машины, другие коммерческие стратегии, другой маркетинг и т.д.)

Дмитрий Мельников, директор СибАвтоКонсалт.

Пока же перспективы выхода страны из карантина не очень ясны: нерабочий период завершился, а рабочий во многих регионах так и не наступил. Однако некоторые регионы уже разрешили работать автодилерам – правда, где им брать покупателей (а тем – деньги на автомобили), сказать не может никто.

Что ждет рынок новых автомобилей

На российский авторынок в последние годы влияет государственная политика. Влияет сильно – настолько, что работа автопроизводителей, которые не подписали специальные инвестиционные контракты с Минпромторгом, не позволит им даже выйти в ноль. Правительство пытается нарастить локализацию производства до максимума, а основными программами поддержки стали промышленные субсидии (компенсация утильсбора) и скидки по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Но в таком формате господдержка работала до кризиса, который серьезно спутал карты производителям. Как считает Виталий Овчинников, несмотря на все виды поддержки, существующие в отрасли, российское автопроизводство рискует потерять несколько компаний:

Можно ожидать, что ряд производителей с рынка уйдет – в первую очередь тех, кто не наладил локальную сборку в России. Это не только китайцы (такие как Lifan или Zotye): в списке кандидатов на вылет может оказаться и Honda, реализовавшая в прошлом месяце 17 машин (против 169 в апреле 2019-го).

Позиция российских властей в отношении автомобильного рынка проста и понятна – поддерживать локализацию.

«В рамках всех мер поддержки автопрома будем ориентироваться на поддержку тех компаний, которые обеспечивают и наращивают уровень локализации», – заявил Владимир Путин в конце апреля. Комплекс мер, правда, исключает прямые вливания в отрасль из бюджета. Речь в первую очередь идет о поддержании потребительского спроса, о расширении льготных программ кредитования. Очевидно, что эти шаги смогут улучшить ситуацию на рынке. Другой вопрос, сколько времени уйдет на то, чтобы положение стало исправляться.

Виталий Овчинников, генеральный директор федерального агрегатора эвакуации и техпомощи МЭТР.

На уровне правительства, судя по всему, есть понимание масштабов катастрофы. Уже в мае стало известно, что государство намерено помочь автомобильной отрасли, и среди направлений поддержки будут такие:

  • запланированные на 2021-2022 годы закупки автомобилей перенесут на 2020-й;
  • на программы льготного автокредитования выделяют еще 7 миллиардов рублей;
  • на льготный лизинг пойдет 6 миллиардов рублей;
  • на новую программу аренды пустят 2,5 миллиарда;
  • на закупку автомобилей скорой помощи в регионы направят еще 5 миллиардов рублей.

Всего это дает примерно 220 тысяч автомобилей и 15,5 миллиардов рублей господдержки. То есть, почти в 6 раз больше, чем объем продаж в апреле. Правда, дойдут ли эти деньги до всех участников рынка – большой вопрос.

Что касается рынка, то, как считает Денис Петрунин, в период кризиса ему придется консолидироваться – мелкие игроки рискуют быть поглощены более крупными:

Во время каждого кризиса рынок консолидируется. Автодилеры, которые имеют неудачно сбалансированный портфель брендов, или, например, только массовые бренды, находятся под угрозой. Крупные игроки будут постепенно частично или полностью поглощать более мелких. Банки, не имеющие возможность или не видящие целесообразности далее финансировать дилерский бизнес, приступят к изъятию залогов, что приведет к банкротству слабых игроков авторитейла, или вынуждать компании переходить на внешнее управление.

Что касается автопроизводителей, тяжелее всего придется нишевым не локализованным брендам, таким как Volvo, INFINITI, ISUZU, китайским брендам с небольшой долей российского рынка. Именно они могут первыми покинуть его в 2020 году. Проблемы могут также возникнуть и у Jeep, Cadillac, Fiat. Без локального производства стресс будет и для Jaguar Land Rover, но это – очень сильные бренды с высочайшей лояльностью клиентов, поэтому очередной кризис для них лишь некое затруднение, не более того.

Денис Петрунин, менеджер по работе с клиентами ГК «АвтоСпецЦентр».

Еще не стоит забывать о курсе доллара – пока уровень локализации производства автомобилей в России далек от 100%, любые колебания курса будут вызывать соответствующие изменения в ценах. Как говорит Марина Дембицкая из РГС Банка, на первое время дилерам хватит тех запасов автомобилей, которые они закупили по старым ценам – а даже если доллар и вырастет, рынок адаптируется к нему постепенно:

Дальнейшая динамика цен на авто, в первую очередь, будет зависеть от того, на каком уровне стабилизируется курс рубля. Если курс не вернется обратно, то стоит ожидать повышения цен. От этого также будет зависеть, как именно поднимутся цены: разброс может быть разный – от 5% до 20%. Изменения цен могут также варьироваться от марки машины.

Запасов машин, закупленных ранее по «докризисному» курсу доллара или евро (на складе или «в пути»), должно хватить на некоторое время. Это означает, что автомобильный рынок будет адаптироваться к новым условиям постепенно, без резких скачков.

Скорее всего, рынок будет восстанавливаться достаточно тяжело и долго, но все зависит от того, когда ситуация с пандемией нормализуется, и дилеры снова смогут реализовывать автомобили.

Марина Дембицкая, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

Действительно, при ослаблении рубля примерно на 10% начиная с марта, цены на новые автомобили не росли скачкообразно, и до сих пор общее повышение цен было ниже этой цифры.

Но мало кто покупает автомобили за собственные средства, значительная часть уходит в кредит, и тут тоже есть изменения. Банк России опустил ключевую ставку до 5,5%, а потом недвусмысленно намекнул на возможное снижение до рекордно низких 4,5%. Как считает Александр Разин из «Байкал-Сервис ТК», это поможет автопроизводителям, но кризиса отрасли все равно не избежать:

С одной стороны, покупательная способность снизится, а цены подрастут с учетом курсовой разницы. С другой стороны, тренд на значительное снижение учетной ставки ЦБ, а следовательно, доступности автокредитования и государственные субсидии помогут автопроизводителям России не только поддержать, но и нарастить свою долю в спросе. Вне всяких сомнений сегмент покупательского интереса сместится в сторону более доступных по цене машин, то есть меньше ездить не станут, а с учетом психологического воздействия пандемии не исключено, что многие сделают выбор в пользу личного транспорта взамен общественного. Подобную тенденцию мы могли наблюдать в крупных городах в последнее время. Вне всяких сомнений стоит ожидать крупных банкротств, слияний и поглощений среди автоконцернов, поскольку далеко не все смогут пережить этот беспрецедентный кризис.

Большие изменения можно ожидать на рынке автодилеров, в частности, изменится подход к формату автосалонов. Можно ожидать значительного сокращения выставочных площадей и максимального ухода в онлайн-продажи с минимальными издержками, как это уже происходит в ряде стран Запада.

Александр Разин, директор по административно-хозяйственной деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК».

Но в конечном счете любая дискуссия в 2020 году сводится к одной теме – когда снимут карантин. Как ни странно, в России образовался некоторый дефицит модели Geely Coolray, которая собирается в Белоруссии – где карантин не вводился в принципе. Но все производители зависят от комплектующих, а их зарубежные заводы временно перестали отгружать, отмечает маркетолог Екатерина Джамбулатова:

Думаю, что для отечественного автопрома изменения будут не столь значительны. Сегмент массовый, стоимость относительно низкая (по сравнению с другими брендами), большой выбор модельной линейки и объем производства (напомню, что предприятиям АвтоВАЗа, как градообразующим предприятиям, была разрешена работа в первую очередь). Значительную роль традиционно играет господдержка – как поведет себя власть, какие очередные поддержки отечественного автопрома будут реализованы? От этого во многом будут зависеть предложения для клиентов и динамика изменения цен.

Очевидно, что таких объемов поддержки не получат филиалы иностранных брендов. Отдельно отмечу проблемы поставки деталей для сборки, которые идут из-за рубежа. Многие заводы столкнулись с ограничением или приостановлением доставки комплектующих, что привело к уменьшению, а в некоторых случая и к временной остановке производства. Причем это касается не только предприятий на территории РФ, но и ближнего зарубежья. Так, применительно к брендам, которыми я занимаюсь, существуют проблемы с наличием на складах автомобилей Geely. Так, очень перспективная модель Geely Coolray, разработанная совместно с Volvo, очень ожидаемая на рынке, собирается в Белоруссии. В связи с ситуацией в мире поставки деталей на завод были официально приостановлены еще в конце марта, потом возобновлялись с перебоями. Сейчас этих автомобилей гораздо меньше, чем того требует спрос. Введены квоты на заказ и поставку, а ведь это модель, на которую производитель делает большую ставку на рынке.

Екатерина Джамбулатова, маркетолог ГК Ринг.

В целом же эксперты сходятся на том, что кризис серьезно ударит по дилерам – многие компании будут вынуждены закрыться из-за отсутствия спроса и кассовых разрывов, а автопроизводители пострадают из-за падения спроса на автомобили. И то, насколько долго продлятся ограничения, влияет в конечном счете на выживаемость отрасли.

Что с подержанными авто

Сегмент подержанных автомобилей отследить не так просто – не каждая сделка регистрируется официально, да и ГИБДД не будет раскрывать такие данные. В основном, оценивается положение у официальных дилеров, работающих по Trade-In.

В целом, кризис и рост цен на новые автомобили может вызвать оживление на вторичном рынке. Например, Илья Ушаев считает, что потребители уйдут в нижний ценовой сегмент, но отдавать 600 тысяч рублей за «Ниву» уже согласен не каждый – и многие предпочтут б/у автомобиль. Это не касается только юрлиц и лизинговых компаний – тем проще покупать новые машины и раз в 3 года сдавать их дилерам в Trade-In и брать новые.

Рост спроса на подержанные авто вполне закономерно приведет к увеличению цен на них. Конечно, цены не будут реагировать на каждое изменение курса доллара, но владельцы подержанных машин вполне могут отслеживать цены на новые авто. Как считает исполнительный директор CarPrice Олег Заньков, б/у автомобили будут расти в цене и в текущем, и в следующем году:

Основное влияние на цену авто оказывает все же курс валюты. Исходя из текущих цифр, все автомобили, и новые, и б/у, будут дорожать в перспективе этого и следующего года. Пандемия поверх курсовых изменений накладывает дополнительный слой турбулентности.

В период самоизоляции продажи авто практически выключены, это может вызвать резкое увеличение покупок после ослабления ограничений в виде отложенного спроса. Но вряд ли повышенный спрос продлится долго.

Скорее всего, будет короткий всплеск покупок, и дальнейший спад из-за 2-х факторов: увеличение цен на авто и снижение покупательской способности, как следствие снижения доходов населения. Думаю, что такую тенденцию мы будем видеть в ближайшем обозримом будущем.

Олег Заньков, сооснователь и исполнительный директор CarPrice.

С другой стороны, личный автомобиль в период самоизоляции оказался весьма полезным – пока власти регионов сокращают движение общественного транспорта, а людей на улицах штрафуют, поездки на автомобиле остаются относительно безопасными – как для здоровья, так и для кошелька (даже если для этого нужно оформлять пропуск).

Так что, возможно, коронавирус сменит направление интересов в сторону личного транспорта – что, конечно, отразится на ценах.

Долгосрочная аренда и онлайн-покупки: что принесет пандемия

Пока все считают коронавирус «черным лебедем» современности, он необратимо меняет будущее – даже в тех вещах, которые казались неизменными. Например, до кризиса вряд ли кто-то задумывался бы об успехе проекта по онлайн-продаже автомобилей – а теперь это становится реальностью.

Как отмечает Марина Дембицкая, доля онлайн-продаж автомобилей может продолжать расти и после кризиса, причем это поддерживается всеми заинтересованными сторонами:

Кроме того, в России стартовали онлайн-продажи авто – совершенно новое направление, которое, в виду сложившихся обстоятельств и существующих ограничений в продажах и перемещении, начало динамично развиваться по всей стране и не только у крупнейших федеральных дилеров и производителей. В России процесс онлайн-продаж авто активно поддерживается и банками, и страховыми компаниями, поэтому есть все шансы, что эта модель продаж останется, и доля таких продаж будет увеличиваться. Пока сложно сказать о возможной доле таких покупателей, клиентское поведение может одномоментно поменяться из-за ограничений на какое-то время, но, когда ограничения будут сняты, это станет частью воронки, которая с каждым годом будет увеличиваться.

Многие концерны понимают, что интернет-технологии скоро будут определять даже такой фактор, как покупка машин, так что развитие интернет-продаж позволит дилерам значительно сократить инвестиции в открытие салонов и получить доступ к новым регионам.

Марина Дембицкая, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

Правда, пока это все эксперимент, и его успех под вопросом. На то есть несколько причин:

  • онлайн-оплата на сотни тысяч рублей – дело затратное, и комиссия за операцию ляжет на дилера;
  • есть правовые вопросы – когда клиент купил авто и на него заполнили ПТС, автосалон не сможет отвезти его даже на эвакуаторе, так как формально у салона нет на это никаких документов;
  • если клиенту не понравится доставленный автомобиль (например, он найдет скол на ЛКП), вернуть его будет невозможно, так как ПТС уже заполнен;
  • оформить автокредит без визита в банк тоже будет затруднительно.

Но российские дилеры уже начали такие продажи, один из вариантов – передача авто клиенту в специальной «стерильной» зоне на территории автоцентра. С другой стороны, до этого центра клиенту еще нужно как-то доехать.

Вирус – не единственная проблема, куда серьезнее сейчас выглядит снижение платежеспособности клиентов. И в Минпромторге решили помочь россиянам обзавестись автомобилем, не покупая его – запустить программу «Доступная аренда».

Как говорит Виктор Овчинников, «на программу в рамках господдержки заложено 2,5 миллиарда рублей. «Доступная аренда» будет запущена в июне, и в Минпромторге надеются с ее помощью продать 12 000 легковых автомобилей. Это немного, но, с другой стороны, аренда в нынешних условиях становится актуальным европейским трендом, и возможно, поможет рынку».

В западных странах это очень распространенная модель, но удастся ли ее адаптировать к российским реалиям – большой вопрос. На данный момент неизвестны условия аренды – известно лишь, что операторами программы будут банки и лизинговые компании в регионах. Правда, такая аренда могла бы дополнить рынок: уже есть каршеринг, обычная аренда авто с оплатой за дни, не хватает лишь долгосрочной аренды.

Но, учитывая всю глубину кризиса, даже такие меры могут не дать достаточного эффекта – а правительство вряд ли согласится тратить еще больше на спасение автомобильной отрасли.