Как технологии меняют рынок страхования в России
Как технологии меняют рынок страхования в России

Как и многие другие сферы, рынок страхования стал активно переходить в онлайн в 2020 году. А в этом году менялся под влиянием политических событий. Артур Коломиец, CEO Inssmart, рассказывает, почему цифровизация будет все больше охватывать сферу страхования и что ждет компании, которые не смогут быстро приспособиться к новой реальности.

Переход на цифру

Еще в 2018-м заработок страховых агентов в онлайне складывался, в основном, за счет туристических страховок и Каско с ОСАГО. Спустя два года у большинства страховых компаний появилась возможность оформить онлайн любую страховку, а также заявить о страховом случае и урегулировать убытки через интернет.

С этого момента количество страховых полисов, оформленных через интернет, стало расти. В 2020-м только 4,7% продаж страховых агентов было совершено онлайн, а в 2021-м этот показатель вырос до 10,6%. Если во время самоизоляции онлайн-услуги стали вынужденной мерой, то позже люди поняли, насколько это удобно. Например, мы знаем, что после 2020-го года многие так и остались работать удаленно, переехав в свой родной город или вообще поменяв место жительства. С услугой онлайн-страхования им не нужно менять агента и страховую компанию — пролонгацию полиса и оформление нового можно сделать через интернет.

Для агентов цифровизация тоже удобна. Оказывая услуги онлайн, они не привязаны к рабочему месту и могут брать клиентов по всей стране. И даже если представительства какой-либо страховой компании нет в их регионе, они могут работать с ней удаленно. Уровень дохода страхового агента при этом становится абсолютно не ограниченным.

Как технологии повлияли на сферу страхования

В некоторых компаниях онлайн можно не только оформить полис, но и получить компенсацию по страховому случаю. Где-то клиент может только заявить о страховом случае, приложив необходимые документы, а где-то и урегулировать убытки. Уже существует специальное ПО, которое с помощью искусственного интеллекта может определять степень повреждения автомобиля в ДТП и оценивать размер выплат. Конечно, эта услуга еще несовершенна, но, скорее всего, она будет очень востребована в будущем.

Как показывает практика, даже с развитием онлайн-услуг, немногие люди готовы оформлять страховые услуги самостоятельно. Они привыкли к работе с собственным агентом, которому можно поручить заботы по пролонгации полисов, заявлениям о страховых случаях, и хотят быть уверенными в правильном выборе компании и полиса.

Маркетплейсы

Это платформа, которая сотрудничает с разными страховыми компаниями. После регистрации клиент получает доступ к страховым продуктам этих компаний. Маркетплейсы зарабатывают на комиссиях — небольшой размер окупается благодаря большому количеству сделок.

А агенту, в свою очередь, не нужно заполнять подробную анкету, ждать, пока её обработают, иногда — самостоятельно идти в офис компании. Затем разбираться в системе работы страховой, а после продажи полисов сдавать отчет. И даже после отчета агент получать выплату не сразу, а через несколько дней.

Примеры популярных маркетплейсов:

  • Сравни.ру — лидер среди российских маркетплейсов с упором на B2C. Сервис работает с топовыми банками, страховыми и образовательными компаниями. Среди его партнеров — «Газпромбанк», «ВТБ», «Тинькофф Банк», «Ингосстрах», «Ренессанс Страхование», Skyeng, «Нетология». Агентское направление в «Сравни.ру» тоже есть, но развито оно слабо.
  • Финуслуги — также работает с B2C. Как ясно из названия маркетплейса, он агрегирует поставщиков финансовых услуг — банки и МФО, а также страховые компании. «Финуслуги» — проект «Мосбиржи».
  • Inssmart — делает упор на B2B. Маркетплейс создан для страховых агентов или тех, кто хочет ими стать. После регистрации он дает агенту возможность сразу начать работу с популярными страховыми компаниями, сравнивать их и предлагать клиентам наиболее выгодные решения. Продавать такие продукты, как ОСАГО, каско, ипотека — список будет пополняться. Сейчас Inssmart работает с «Росгосстрахом», «Ренессанс Страхованием», «Согазом», «Ресо» и другими — список постоянно пополняется.

Еще один участник – Открытый финансовый маркетплейс (ОФМ) пока еще не запустил услуги и сервисы для физических лиц, а среди партнеров – пока только банки.

Страховой полис от банка

Банки активно развивают свои страховые продукты. На сайте практически любого крупного банка можно онлайн оформить страховку на все случаи жизни. Это выгодно — если вы являетесь клиентом банка, то для вас будут действовать особые условия страхования. И удобно — финансовые продукты (счета, вклады, страховые полисы) будут храниться в одной организации, а сам полис можно продлевать автоматически или через приложение.

На сайтах этих банков уже можно воспользоваться услугами страхования:

  • Сбер — «банк №1» предлагает услуги по страхованию жизни и здоровья, инвестиций, накоплений и кредита. Список полисов достаточно стандартный, также на сайте есть глоссарий страховых терминов.

    Как технологии меняют рынок страхования в России

  • «Альфа Банк». «АльфаСтрахование» уже стало отдельным брендом, а «Альфа Банк» — одним из первых банков, предоставляющих страховые услуги. Компания предлагает широчайший выбор полисов — каско и ОСАГО, для путешественников, для защиты жизни и здоровья, имущества, инвестиций. Оплату можно производить частями.

    Как технологии меняют рынок страхования в России

  • «Тинькофф Страхование». На сайте можно оформить каско и ОСАГО, страховку для туристов, полис для защиты имущества, жизни и здоровья. Недавно появилось популярное ипотечное страхование. Также здесь можно оформить полис на ремонт автомобиля и сервис для помощи на дороге в экстренной ситуации.

    Как технологии меняют рынок страхования в России

  • «Райффайзен Банк». Пока компания предоставляет только услуги страхования жизни и здоровья, однако их список достаточно обширен — есть специальные страховки на случай сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, крупных и мелких травм, ДТП, потери трудоспособности. Есть также особые предложения для детей и для всей семьи.

    Как технологии меняют рынок страхования в России

  • Совкомбанк. Организация предлагает полисы по 4 направлениям — автомобиль, недвижимость, путешествия и здоровье. При этом здесь очень широкий выбор видов каско — стандартный полис, расширенный СуперКАСКО, экономные Мини- и МикроКАСКО и КиберКАСКО с тарификацией за пробег.

    Как технологии меняют рынок страхования в России

Во всех случаях страховые услуги оказывают не сами банки (чего им не позволяют условия лицензий), а аффилированные с ними страховые компании.

Как развивается онлайн-страхование сейчас

С развитием онлайн-услуг страхования многие агенты стали опасаться, что их канал продаж канет в Лету. Однако значимость экспертной консультации оказалась важнее, чем мнимое удобство самостоятельного оформления полиса. Ведь основное в работе агента — это наладить доверительные отношения со своим клиентом. Так, в прошлом году из 1,8 трлн руб., которые заработали страховые компании, 1,39 трлн руб. пришлось на продажи агентов.

ОСАГО является самой популярной услугой онлайн-страхования — она появилась еще до пандемии, когда страховые не предоставляли через интернет больше никаких услуг. К сожалению, по нашему менталитету мы не привыкли добровольно страховать свое имущество или здоровье, как это делают, например, в США, поэтому чаще всего в России покупают только обязательные страховые полисы, к которым относится и ОСАГО.

Хотя, в условиях нынешней неопределенности, стали пользоваться спросом полисы на страхование жизни и здоровья. Из-за введенных в этом году санкций и ухода с рынка зарубежных игроков тарифы на страхование немного повысились, поэтому сейчас застраховаться хотят даже те, кто не делал этого раньше — пока цены не выросли еще.

В таких условиях главное для агента — не просто продать клиенту очередной полис, а составить для него комплексный набор из полисов, которые необходимы именно в его ситуации, и своевременно напоминать о пролонгации.

Какие преимущества дарит развитие технологий в сфере страхования

Банкам

Банки получают возможность полноценно развивать сферу страхования в своей привычной IT-инфраструктуре. Страховые продукты можно допродавать при оформлении вклада, кредита или ипотеки. Лояльный клиент с большей вероятностью приобретет страховой полис в своем банке, чем у сторонней страховой компании — так как он уже доверяет банку и, к тому же, удобнее оформлять все свои финансовые продукты в одной организации.

Страховым компаниям

С развитием технологий и маркетплейсов страховые компании получают большую представленность в интернет-пространстве. Заключив договор с маркетплейсами, они получают еще один канал для привлечения клиентов, не вкладываясь в дорогостоящую рекламу.

Агентам

Онлайн-пространство расширяет географию работы для агента. А имея под рукой сервисы сравнения страховых, агент может быстро предложить клиентам самые выгодные условия. Сейчас, вместо того чтобы самостоятельно заключать договоры о сотрудничестве со всеми популярными страховыми компаниями, можно пройти регистрацию в маркетплейсе и сразу начинать работать.

Клиентам

Технологии позволяют быстро сравнить предложения от разных страховых компаний и найти агента в любой точке страны, который грамотно оформит все страховые услуги и будет вовремя напоминать о пролонгации полисов. С развитием технологий оформить страховку становится так же просто, как заказать продукты на дом или оплатить коммунальные услуги через интернет-банк.

Что будет с рынком страхования дальше

На состояние рынка страхования оказывают значительное влияние текущие политические события — по понятным причинам люди более разумно относятся к своим тратам. Поэтому, скорее всего, сократится количество запросов по ипотеке и, соответственно, ипотечному страхованию.

Продажа полисов ОСАГО всегда была достаточно стабильной, поэтому здесь все будет находиться на примерно одинаковом уровне. С каско история может быть другой — обычно полис оформляют на дорогие автомобили, а также, в обязательном порядке, при покупке машины из салона в кредит. Но сейчас многие поставили на стоп планы по приобретению нового автомобиля, потому что популярные зарубежные бренды ушли с рынка. Альтернативой может быть Мини-КАСКО — страхование от крупных рисков, которые не покрывает ОСАГО: форс-мажоров, стихийных бедствий, угона, пожара и т.д.

При этом, более востребованными могут стать услуги по накопительному страхованию жизни и здоровья. Если раньше такими полисами интересовались немногие, то сейчас они стали более популярными — так, если раньше полисы НСЖ покупали, в основном, клиенты среднего возраста, то сейчас среди них появились и зумеры, и миллениалы.

В целом, цифровизация будет все больше охватывать сферу страхования, и те компании, которые не смогут быстро к этому приспособиться будут терять клиентов. В частности, это касается выхода в онлайн — для большинства людей удобно использовать онлайн-сервисы для покупки продуктов и услуг, в том числе, и страховых полисов. Поэтому страховые онлайн-ресурсы будут развиваться, прокачивать свои компетенции и предлагать пользователям новые инструменты.