О ситуации на рынке микрокредитов нам рассказал Марат Аббясов, коммерческий директор МФК «МигКредит» (входит в группу Denum).
– Фиксируете ли вы снижение количества выданных займов? Какая динамика этого показателя будет в 2023 году?
Марат Аббясов
– В нашей компании нет снижения ни по одному кредитному продукту. Это в равной степени относится как к «займам до зарплаты», так и среднесрочным потребительским займам.
Кроме того, в настоящее время мы не видим спада интереса клиентов к микрозаймам по сравнению, скажем, с 2022 годом. Следствием адаптации нашей кредитной политики, произошедшей в середине 2022 года, является удержание на прежнем уровне количества выдач.
В то же время «МигКредит» полностью соответствуем требованиям ЦБ с точки зрения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), что повлекло за собой снижение среднего чека.
– Можно ли говорить, что падение в штуках из-за более жесткого скоринга раньше удавалось нивелировать переходом в среднесрочные займы и работой с повторными клиентами? Как МФО будут справляться с ситуацией теперь, когда вступают в силу новые ограничения по предельной долговой нагрузке и увеличивать чеки будет труднее?
Марат Аббясов
– Я согласен с тем, что увеличивать чеки МФО станет труднее. Их среднее снижение уже является фактором микрофинансового рынка. В то же время практика января-февраля показывает, что нам успешно удалось перешагнуть основные трудности, связанные с введением МПЛ. Мы сделали акцент на краткосрочных займах на небольшие чеки, а они демонстрируют просрочку ниже, чем IL (среднесрочные займы).
Мы вовремя успели развернуть практику более высокочастотного кредитования, которое генерирует меньшую просрочку.
Сейчас мы начали выдавать PDL (займы до зарплаты) и IL в соотношении 50 на 50. Это позволяет нам в целом по всему портфелю необеспеченных ссуд иметь просрочку (NPL) в целевом диапазоне.
С точки зрения требований регулятора NPL портфелей «займов до зарплаты» меньше, чем у среднесрочных потребительских займов, поэтому действительно наращивать чеки будет сложнее. Но это не значит, что это невозможно сделать.
– Стоит ли ждать появления новых инструментов на рынке, которые позволят нивелировать падение портфелей и сохранить финансовые показатели на приемлемых уровнях? Какие это могут быть продукты?
Марат Аббясов
– Появления качественно новых продуктов в сфере микрокредитования я не ожидаю. Потому что нет существенных изменений механике их потребления. Нельзя создать продукт, который пользователю будет не понятен – он так и останется невостребованным.
Что касается новых продуктов:
- Есть предоставление со стороны МФО лимитов, представляющих из себя револьверный продукт, наподобие кредитной карты. Он в принципе определенному сегменту клиентов подходит и имеет потенциал для роста на финансовом рынке.
- Есть IL и PDL – обычные потребительские продукты с единоразовым или аннуитетным платежом. На этой почве ничего нового не придумаешь: во всем мире это устоявшиеся за многие десятилетия продукты и устоявшие механики их потребления.
- В последнее время в практике финансовых организаций появился BNPL – рассрочка, которая не является кредитным продуктом. Но я бы не сказал, что она может получить широкое распространение на микрофинансовом рынке. Этот рынок поднадзорен ЦБ, и есть определенные регуляторные ограничения, которые подрывают всю прелесть этого простого клиентского пути. BNPL тем и хорош, что его можно получить просто по номеру телефона.
В то же время для МФО предписан другой путь: надо направить данные о клиенте в БКИ, рассчитать показатель долговой нагрузки – это все очень сложно и предполагает получения от клиента дополнительных данных и тем самым убивает всю конверсию. Получается нерабочий продукт с точки зрения клиентского пути. Не будет клиент оставлять на сайте, скажем, парфюмерного магазина свои паспортные данные, СНИЛС и другое. Ему просто нужны духи для жены на 8 марта.
Я не думаю, что в ближайшее время появятся новые кредитные продукты, но вот в свете снижения маржинальности микрофинансового бизнеса с 1 июля 2023 года, вполне могут возникнуть новые источники некредитного заработка и монетизации своих клиентских баз крупными компаниями.
То есть если у компании есть миллион лояльных клиентов, то можно придумать, как их монетизировать. При этом вступить в коллаборацию с партнерами.
Второй путь – это перекладывание части комиссии, которую исторически МФО брали на себя в борьбе за клиентов, на самих заемщиков. Например, введение платы за СМС-информирование.
– Стоит ли ждать на фоне кризиса и регуляторных ужесточений ухода с рынка небольших и региональных игроков? Роста серого сегмента на рынке?
Марат Аббясов
– По моему мнению, абсолютно точно в 2023 году стоит ждать исхода с рынка микрофинансирования неэффективных в технологическом плане игроков. И это не обязательно мелкие региональные компании. Трудно придется тем, кто специализировался на одном продукте и не обладает достаточной экспертизой для работы в онлайн-каналах.
Вопрос не только в технологиях, но и в людях, которые могут эти технологии применять.
Будут вынуждены уйти с рынка компании, которые не смогли или не успели набрать базу лояльных клиентов. Далеко не факт, что многие компании на рынке сумели дойти до той фазы, которая позволит им монетизироваться на достаточном уровне, чтобы покрывать свои собственные издержки. Для этого нужно иметь большую базу повторных клиентов.
Нам надо ждать концентрации микрофинансового рынка. Будет расти количество сделок слияния и поглощения. Эти тенденции со снижением дневной процентной ставки до 0,8% получат дополнительный толчок.
Что касается роста серой зоны, то я бы не стал преувеличивать эту опасность. Регулятор в последние годы показал, что умеет эффективно бороться с этим сегментом. Ничего не говорит о том, что в ближайшее время политическая воля в этом плане может ослабнуть.
