100% актуально

100% актуально

100% достоверно

100% достоверно

Вырастут ли цены на автомобили в 2024 году: прогнозы и оценки экспертов

эксперты статьи:
Вырастут ли цены на автомобили в 2024 году: прогнозы и оценки экспертов

Российский авторынок постепенно восстанавливается после провала 2022 года и стабилизации 2023-го. К настоящему времени на нем представлено несколько российских брендов, несколько моделей «отверточной сборки» и целый ряд китайских компаний. В этом материале мы проанализировали, что влияет на цены на автомобили в 2024 году, куда они будут двигаться и что будет на авторынке в целом.

Что было с ценами на автомобили в 2023 году

Прошлый год был годом восстановления спроса и предложения на автомобили на российском рынке после провального 2022-го. Изначальные оптимистичные прогнозы, что за год по всей стране продадут максимум 600-700 тысяч авто, были превышены практически вдвое. И все это стало возможным, несмотря на уход почти всех крупных западных (и не только) автомобильных брендов.

По данным «Автостата», за 2023 год в России было продано чуть более 1 миллиона новых легковых автомобилей – после 687 тысяч в 2022-м. С учетом грузовиков и автобусов суммарные продажи составили 1,3 миллиона. Это пока не рекордная цифра – для сравнения, в 2012-м продали почти 3 миллиона авто, а в последнее докризисное десятилетие годовые продажи не падали ниже 1,5 миллионов.

Основным фактором, который сдерживает рост продаж, стал рост цен. По данным того же «Автостата», средняя цена на автомобиль в России составила 2,9 миллиона рублей – против 1,7 миллионов в 2020 году и 1,2 миллионов в 2015-м. То есть, среднестатистическое авто за 8 лет подорожало более чем вдвое.

При этом инфляция и рост цен у дилеров – это одна из главных причин для покупки нового автомобиля. Потенциальные покупатели просто боятся, что цены будут расти и дальше (в чем они правы), поэтому предпочитают сделать покупку как можно скорее.

Что касается усредненных данных по ценам, то ситуация (за 11 месяцев 2023 года) такая:

  • средняя цена нового автомобиля выросла за год на 23% – с 2,38 до 2,92 миллионов рублей;
  • средняя цена подержанного автомобиля увеличилась на 16% – с 890 тысяч до 1 миллиона рублей.

При том, что официальная инфляция за 2023 год составила лишь 7,48%, автомобили росли в цене втрое быстрее остальных товаров. Причина в том, что собственное автопроизводство в России значительно сократилось (кроме нескольких российских брендов, работает только завод китайской Haval), а поставки через официальный или параллельный импорт всегда будут дороже. А на цены китайских моделей (которые раньше считались более доступными) теперь влияет еще и валютный курс.

Автопроизводители, которые ушли из России и пришли в страну

Зарубежные автопроизводители начали массовый исход с российского рынка еще весной 2022 года. Большинство из них законсервировали (или продали) свои российские заводы, но формально сохранили присутствие и все еще оказывают гарантийное обслуживание через российских дилеров. Практически все из них ушли из России еще в 2022 году, но и в 2023-м рынок покинуло несколько компаний:

  • Isuzu – японский концерн остановил производство в Ульяновске еще в 2022-м, позже бизнес передали «Соллерсу». А в 2023 году компания официально рассматривала уход с российского рынка.
  • Kia и Hyundai – об их уходе писали СМИ в середине 2023 года. Компании с весны 2022 года заморозили производство в России, но только в 2023-м появилась информация о возможной продаже их российских заводов местным компаниям. Чуть позже дилеры компаний заявили, что Kia и Hyundai пока не планируют уходит с российского рынка и будут дальше продолжать обслуживать уже проданные авто.

Также в июне 2023 года начал действовать 11-й пакет санкций против России. Один из его пунктов запрещает поставки новых и подержанных авто с двигателями объемом более 1,9 литров, а также электромобилей и гибридов. Впрочем, параллельный импорт как раз и нужен для того, чтобы обходить такие запреты.

Но даже без параллельного импорта в Россию в 2023 году пришли десятки новых брендов. Например, был анонс о старте поставок моделей иранской компании SAIPA – кросс-хетч Quik, седан Saina S, пикапы SAIPA-151 и SAIPA-251. Цены на модели нового бренда в дилерских центрах обещали от 1,22 миллионов рублей, но по факту поставок пока не было.

новая модель SAIPA Quik

Источник: auto.ru

Кроме того, первую модель – внедорожник Paladin – обещала поставить компания Oting, принадлежащая концерну Sinomach Automobile. А дочернее подразделение Great Wall Motor планировало старт поставок электромобилей ORA.

Но и без этого российский авторынок не остался без новинок. Одно из изданий насчитали 19 новых брендов – без учета поставок по параллельному импорту. Кроме прочего, это BAIC Group, Aito (от Huawei), Forthing и Voyah (часть Dongfeng), Hongqi и Jetta (FAW Group), Jaecoo, Jetour и (все – Chery), Livan (Geely Holding Group), Tank (Great Wall) и другие. Всего они представили более 50 моделей – их можно купить официально у дилеров.

новая модель Hongqi H5

Источник: rg.ru

Таким образом, дефицита новых моделей на российском авторынке нет, но основная масса иномарок теперь представлена исключительно китайскими, малоизвестными в России брендами.

Прогнозы цен на автомобили в 2024 году

В течение ближайшего года инфляция может составить до 4,5% – такие прогнозы делают Банк России и другие структуры. Но, вероятно, автомобили продолжат дорожать опережающими темпами. Например, уже в январе 2024 года целый ряд моделей подорожал на 10-20, а то и на 30-50 тысяч рублей. Это касается, в том числе российского УАЗа, китайских Livan и Haval. А российский же АвтоВАЗ после ноябрьского повышения цен может переписать ценники в сторону увеличения до 12%, полагают независимые эксперты.

Впрочем, касательно динамики цен есть на рынке разные мнения. Для простоты мы собрали их в две группы – это прогнозы цен на автомобили в 2024 в пользу подорожания и в сторону снижения (или хотя бы фиксации) цен.

Почему цены могут вырасти

В отличие от прошлых лет, когда в росте цен на автомобили никто особо не сомневался, сейчас прогнозы экспертов стали куда более умеренными. Тем не менее, есть и те, кто не видит возможности для сохранения или снижения цен в 2024 году:

  • Сергей Бургазлиев, независимый консультант авторынка, предполагает, что дешеветь автомобили точно не будут. Даже при сохранении прежних ставок утильсбора и курса рубля к юаню рост цен будет в пределах инфляции (то есть, 4-5% в год).
  • Представители компаний «Борисхоф Россия» и «Авилон» прогнозируют умеренный рост цен на уровне 2-3% в квартал (то есть, медленнее, чем ранее). И снова – это возможно лишь при отсутствии негативных факторов вроде сильного ослабления рубля.
  • Представители ГК АвтоСпецЦентр спрогнозировали рост цен на 10-15% в течение 2024 года.
  • Виктор Пушкарев, аналитик агентства «Автостат», не ждет стабилизации цен или их снижения. Он предлагает ориентироваться на соотношение фактической инфляции и роста цен на авто в прошлые годы – тогда прогноз на 2024-й показывает возможное подорожание машин на 10-12%.
  • Александр Шапринский из сети дилерских центров «Прагматика» считает, что рост цен составит 5-10%. А для их стабилизации нужны контролируемый курс рубля, снижение ставок по автокредитам и адекватные ставки утилизационного сбора.

Таким образом, «вилка» в прогнозах подорожания авто – в среднем от 5% до 15% в течение 2024 года.

Опрошенные нами эксперты (из числа тех, кто прогнозирует рост цен) тоже сходятся на примерно такой же оценке в прогнозах цен на автомобили в 2024 году.

Стабилизацию цен на авторынке ждать не приходится. Не стоит откладывать покупку авто из-за надежды на снижение цен в 2024 году.  Напротив, прогнозируется новая волна удорожания на 10-30%. Основная причина – инфляция, которая влияет на закупочную стоимость автомобилей и материалов, а также зарплаты сотрудников. Российские автокомпании наращивают обороты и вынуждены поднимать цены из-за издержек. В конечную стоимость иномарок также закладываются логистические сложности параллельного импорта.

Подорожание коснется и услуг по обслуживанию авто – ремонтные работы вырастут в цене минимум на 15%.

Дмитрий Демчук, генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс».

Цены на автомобили не снизятся. Объективных причин для этого нет: рост утилизационного сбора, удлинение логистических маршрутов из-за рисков вторичных санкций со стороны дружественных стран, волатильность курса рубля – все эти факторы учитываются при ценообразовании не только дилерами, но и производителями. По сравнению с прошлым годом спрос на новые автомобили сократился на 10%, поэтому в текущих условиях не стоит ждать предпраздничных распродаж. Дилеры будут предоставлять скидки и бонусы, но скорее всего, на услуги сервисного и технического обслуживания.

Пока в дилерских центрах не снижаются цены даже на модели тех брендов, которые ушли с российского рынка. Например, Kia Cerato с механической коробкой переключения передач стоит 2,17 млн рублей. Автомобили в 2024 году подорожают пропорционально росту уровня инфляции. По предварительным прогнозам, он составит 8-9%, а в реальности может достигнуть 10-15%.

Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли.

С учетом роста ключевой ставки до 16% и ее дальнейшего планируемого увеличения, доступ к дешевым ресурсам будет ограничен. Поэтому это однозначно отразится на росте стоимости авто и запчастей у дилеров. По этой причине покупательская способность снизится, так как кредитные ставки тоже вырастут, поскольку в кредит приобретается бОльшая часть авто. Однако проблем с поставками авто и наличием не будет, поскольку появятся новые марки из Китая.

Алексей Карев, руководитель направления партнерских программ компании ППР по продуктам такси и каршеринг.

В 2024 году ожидается рост стоимости автомобилей практически всех брендов. С начала осени цены на автомобили в среднем выросли да 15% вне зависимости от сегмента. В ближайшей перспективе такая тенденция сохранится.

Дефицита новых автомобилей на российском рынке не ожидается. Объем экспорта китайских производителей растет третий год подряд. В 2023 году доля китайских автомобилей в российском импорте авто выросла до 97%. Поставки автомобилей европейских брендов налажены по параллельному импорту. Так клиентам доступны новинки премиум-сегмента: Lamborghini Urus S, Audi Q6 и BMW XM, первый М-гибрид в истории немецкого бренда.

Тенденция рынка автомобилей с пробегом – увеличение возраста автопарка. Многие зарубежные бренды приостановили поставки автомобилей на российский рынок, что привело к возникновению дефицита востребованных моделей особенно в сегменте ликвидных авто сроком владения до 3 лет.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК АВТОДОМ.

В 2024 году автомобильный рынок в России стабилизируется. Снижения цен не будет, а незначительное повышение (в диапазоне 5-10%) – возможно при падении курса рубля. Дефицита авто в России не предвидится. Основную долю на рынке занимают китайские бренды, поэтому внешние ограничения менее значимы, чем в начале 2022 года. Маршруты параллельного импорта также налажены, что позволит избежать дефицита запчастей.

В следующем году на российском рынке могут появиться новые бренды, так как в сегменте бюджетных автомобилей остается свободная ниша. Предпосылок для возвращения ушедших европейских и американских производителей пока нет. На вторичном рынке цены будут зависеть от стоимости новых авто. Многие автомобили в возрасте от 5 до 10 лет перестанут пользоваться спросом, так как их техническое состояние не улучшается.

Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр.

Почему цены на авто могут снизиться

Особенность этого года – постепенный выход авторынка из состояния дефицита. СМИ неоднократно писали, что на дилерских складах уже скопилось около 200 тысяч автомобилей, еще столько же едет из Китая. Учитывая, что план по поставкам из КНР в РФ поставлен на уровне в 1,2 миллиона машин, плюс еще 600 тысяч произведут в России, недостаток предложения может смениться его избытком. А это уже сдвинет цены в сторону снижения, или хотя бы зафиксирует их надолго на одном уровне.

склад китайских автомобилей в россии 2024

Склад в России одного из производителей / Источник: autonews.ru

По этой причине многие эксперты считают, что в этом году цены на китайские автомобили в 2024 году вряд ли станут расти, как и на российские бренды:

  • Сергей Целиков из агентства «Автостат» считает, что из-за переизбытка предложения начнутся «ценовые войны» между дилерами, которые будут предлагать больше скидок, чем их конкуренты.
  • Игорь Можаретто, автоэксперт, полагает, что при сохранении прежнего курса рубля к юаню причин для повышения цен не будет. Правда, остается дефицит бюджетных моделей, основной игрок в котором – АвтоВАЗ – держит цены на прежнем уровне. А вот параллельный импорт будет составлять лишь около 3% от всех поставок, что не влияет на рынок.
  • Максим Кадаков, редактор издания «За рулем» предполагает, что спрос на новые машины будет явно ниже, чем предложение. Поэтому автомобили точно не будут дорожать – по крайней мере, выше инфляции рост не будет.
  • Сергей Удалов из того же «Автостата» считает, что цены на новые авто в 2024 году будут снижаться, но преимущественно за счет акций, скидок, программ рассрочки и субсидированных государством кредитов. То есть, номинальная цена не снизится, но покупатели смогут неплохо сэкономить (особенно если у производителей будут «гореть» их планы продаж).
  • Алексей Подщеколдин, глава РОАД, видит возможность для стабилизации цен на авто только в случае снижения процентных ставок (особенно ставки ЦБ). И напоминает, что по новому закону заемщики по автокредитам будут видеть все переплаты (которые ранее могли скрываться в условиях договора), что может снизить желание покупать авто – и, как следствие, спрос на них.

Как видно, основной фактор, который позволит хотя бы не повышать цены – это переизбыток предложения автомобилей при относительно скромном спросе. Но здесь есть различия по сегментам – спрос на недорогие авто всегда выше, а даже самые доступные модели иномарок продаются предлагаются по ценам выше миллиона рублей.

Наши эксперты, комментируя вопрос, упадут ли цены на автомобили в 2024 году, в целом придерживаются такого же мнения.

При сохранении курса доллара на текущем уровне и отсутствии экономических потрясений цены на новые автомобили буду стабилизироваться. В 2023 году на рынок стал более конкурентным, появилось много новых игроков и стали наполняться дилерские склады.

Дефицита новых автомобилей не будет, так как российские производители постепенно находят возможности локализировать некоторые компоненты или импортировать аналоги из дружественных стран. Активно набирают обороты продажи китайских автомобилей (в 2023 доля достигнет не менее 55%) и рост их продаж продолжится в 2024 году за счет выхода на российский рынок новых игроков из поднебесной и запуска новых моделей.

Вторичный рынок продемонстрировал большую устойчивость в 2022 году в отличие от рынка новых автомобилей. В дальнейшем рынок автомобилей с пробегом продолжит наполняться импортируемыми автомобилями. Очевидным трендом на вторичном рынке будет увеличение доли китайских брендов.

Максим Давиденко, руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг.

Складывая множество случившихся факторов: повышение утилизационного сбора, ослабление рубля, повышение ставки ЦБ, амбиции производителей, включение факторинговых схем для дилеров и налаживаемые логистические цепочки — можно предположить, что цены на автомобили в ближайшее время могут быть незначительно снижены. При этом снижение покажут не все производители, а только те, кто вошел в число лидеров рынка и создал значительные склады для дилеров. Если смотреть на временные отрезки больше, чем один квартал, то в дальнейшем стоимость автомобилей продолжит расти вследствие множества других факторов, разгоняющих инфляцию в стране. И стоит отметить, что уже на протяжении более 10 лет в нашей стране покупка автомобиля является инвестиционным направлением. То есть, купив автомобиль сегодня, продать его через один-два года можно будет дороже.

В настоящее время небольшой дефицит автомобилей сохраняется. Обусловлено это понимаем рынка самих производителей и узким горлышком в логистических процессах — таможня и доставка. Но в целом следующий год прогнозируется на уровне 100-110 тысяч новых автомобилей в месяц. Думаю, эти цифры производства и поставок достаточно легко освоит рынок и сами дистрибуции.

Думаю, что в следующем году рынок автомобилей с пробегом продолжит развиваться и сохранит пропорцию 1 к 5-6. То есть на один новый автомобиль будет продаваться 6 автомобилей с пробегом. Обусловлено это выпавшим сегментом автомобилей в ценовой категории от 1 до 2,5 млн рублей.

Алексей Макаров, директор по развитию сети дилерских центров «Нижегородец».

Дефицита авто не ожидается, так как преимущественно на территории России продаются автомобили китайского производства, а они как раз пытаются покорить наш рынок.

Есть и положительные моменты – дилерская сеть у новопредставленных автомобильных компаний растет в России, это ведет к росту продаж и к росту конкуренции, как следствие потребитель выиграет. Возможны дополнительные скидки, специальные программы (снижение банковских процентов за счет производителя), что позволит сдерживать цены. Но рост в любом случае будет.

Хорошие автомобили у населения еще остались, их будут продавать и менять. Осуществляется ввоз параллельного импорта (с пробегом), а ранее проданные китайские автомобили будут обмениваться на новые. Поэтому рынок автомобилей с пробегом будет жить.

Дмитрий Афонин, блогер и директор по продажам автомобилей класса «Премиум».

Что будет с российским авторынком в 2024 году

Цены на авто в России связаны, прежде всего, с состоянием рынка. В 2020-2021 годы наблюдался отчетливый дефицит новых автомобилей, из-за чего цены росли быстрее инфляции. В 2023-м дефицита уже почти не было, а рост цен начал замедляться.

Прогнозы на 2024 год в целом оптимистичны – например, в «Автодоме» прогнозируют объем продаж примерно в 1,2 миллиона новых авто (после 1 миллиона в 2023 году). А в «Автостате» полагают, что в наиболее благоприятном сценарии продажи могут составить до 1,4 миллионов автомобилей в год.

Влиять на авторынок будут такие факторы:

  • Ассортимент марок и моделей. Пока новые бренды представлены малоизвестными китайскими компаниями (и «дочками» более известных), а российские автопроизводители не спешат представлять новые модели. И далеко не каждый потребитель будет согласен с таким выбором, поэтому пойдет на вторичный рынок (где западные бренды представлены) или просто откажется от покупки.
  • Ситуация с параллельным импортом. Сейчас этот канал дает лишь 5-10% всех поставок на рынок, а покупатели сталкиваются с отказами в сервисном обслуживании ввезенных «по-серому» автомобилей. К тому же, в правительстве рассматривают вариант с «закрытием» автомобильного направления параллельного импорта – ведь проблем с поставками из Китая уже нет. Но если этот вариант будет доступен весь год, параллельный импорт позволит увеличить ассортимент предлагаемых марок и моделей.
  • Программы автокредитования. Известные ранее «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» перезапустили с более мягкими условиями (например, купить авто со скидкой могут военнослужащие и некоторые бюджетники). Однако под программу попадают только авто отечественных брендов до 2 миллионов рублей и единственная иномарка – Haval Jolion. По этой программе можно купить авто в кредит со скидкой в 20-25%. Но если ЦБ не снизит ключевую ставку, то даже льготные автокредиты не будут пользоваться популярностью – высокие проценты «съедают» всю выгоду.
  • Акционные предложения от дилеров. Если производители будут стимулировать дилеров продавать больше их моделей, то дилеры могут «конвертировать» это в дополнительные скидки и другие специальные предложения. Они могут заметно оживить рынок – хоть цена «по прайсу» будет прежней, по факту потребитель заплатит меньше или получит «допы» бесплатно.
  • Политика государства по части растаможки ввезенных авто и утильсбора. Сейчас еще ввезти автомобиль с двигателем объемом до 3 литров с минимальным утильсбором можно – но только если ввозить его один раз в год и в течение 12 месяцев никому не перепродавать. То есть, поток импорта подержанных авто пока еще сохраняется, но при ужесточении правил ввозить машины будет невыгодно.
  • Курс рубля к доллару и юаню. Пока значительная часть автомобилей и комплектующих к ним ввозятся из-за границы, любое колебание покупательной способности рубля будет отражаться в ценах.

Но главное – конечно, экономическая ситуация в стране. Люди не будут покупать новые автомобили (тем более за пределами бюджетного сегмента), если им это не позволит сделать зарплата или ее отсутствие. Пока зарплаты в России растут быстрее инфляции, а безработица находится на историческом минимуме. Но продлится ли это весь 2024 год и какой будет ситуация во втором полугодии – покажет время.

Ситуация на рынке автозапчастей в 2024 году

Уход из страны десятков западных автопроизводителей принес проблемы с доступностью запчастей для ремонта. Страховые компании практически перестали направлять автомобили на ремонт – ведь ни один дилерский сервис не мог гарантировать ремонт в установленные сроки. Ситуацию частично спас параллельный импорт, по которому запчасти начали поставлять через другие страны без разрешений от правообладателей.

К 2024 году проблема частично решена: дефицит автозапчастей для ряда марок еще сохраняется, но цены уже не такие высокие и дождаться своей детали в принципе можно. Но появилась новая проблема – с запчастями и расходными материалами к автомобилям малоизвестных китайских брендов. Кроме не очень высокого качества некоторых моделей, дилеры не всегда в состоянии обеспечить клиентов качественными запчастями.

В настоящее время, говорят в Союзе автосервисов, есть проблемы с оригинальными запчастями – даже справочники РСА (по которым считается стоимость ремонта по ОСАГО) ориентируются на цены аналогов. Расчетные суммы примерно вдвое меньше, чем было бы нужно для ремонта только оригинальными запчастями. То есть, клиентам, которые попадают в ДТП, приходится выбирать между ремонтом неоригинальными аналогами запчастей или страховой выплатой, которой тоже не хватит на полное восстановление.

Запчасти в Россию поступают через «дружественные» страны вроде Грузии, Армении и Киргизии. Туда иностранные производители пока готовы отправлять свою продукцию, откуда она поступает прямо в Россию. Выходит дольше и дороже, но другого выхода нет.

Среди сохраняющихся проблем эксперты отмечают:

  • Все еще сложно заказывать запчасти из Китая – далеко не вся документация переведена на русский язык, особенно это касается сложных технических терминов.
  • Проблемы с логистикой – маршруты на Восток и обратно сейчас загружены самой разной продукцией, а морской коридор через Суэцкий канал частично перекрыт из-за военных конфликтов. В итоге запчасти идут вокруг – что занимает больше времени и требует больше денег.
  • Обострилась проблема контрафактной продукции, особенно при заказе через маркетплейсы – из-за дефицита оригинальных запчастей риск купить подделку стал выше.
  • Проблемы с оплатой заказов – даже китайские банки начали с осторожностью работать с клиентами из России. Оплатить закупки все же можно, но это снова упирается в сроки и повышенные комиссионные.

Также представители автосервисов заметили, что потребители постепенно переориентируются на расходные материалы (масла, фильтры и прочие) российского производства вместо импорта. Но и здесь есть риск попасть на подделку.

Главные модели на рынке и их цены на начало 2024 года

По состоянию на данный момент в России представлено всего несколько российских брендов и достаточно много «китайцев». Мы собрали актуальные цены (на февраль 2024 года) на те, которые производятся в России:

Бренд Модель Минимальная цена на сайте Минимальная цена на авто в наличии
АвтоВАЗ Granta 699 900 951 900
Vesta 1 239 900 1 431 900
Niva Travel 1 198 900 1 217 900
Niva Legend 829 900 929 900
УАЗ Хантер 1 140 000 1 440 000
Патриот 1 480 000 1 647 000
Пикап 1 505 000 1 655 000
Evolute i-PRO 1 555 000 2 350 000
i-JOY 3 070 000 3 070 000
i-SKY 3 995 000 3 995 000
i-SPACE 3 899 000 3 899 000
Москвич Москвич 3 1 830 000 1 587 000
Москвич 3e 3 025 000 3 025 000
Москвич 6 2 136 000 1 890 000
Haval Haval F7 2 399 000 2 429 000
Haval F7x 2 449 000 2 479 000
Haval H9 4 099 000 4 299 000
Dargo 3 049 000 3 029 000
Dargo X 3 349 000 3 269 000
Haval M6 2 179 000 2 179 000
Haval Jolion 1 849 000 1 869 000

Как видно, для некоторых моделей автомобили в наличии могут стоить столько же, сколько заявлено в рекламе или даже дешевле (за счет маркетинговых акций). Но самые бюджетные модели АвтоВАЗа и УАЗа найти по «рекламной» цене практически невозможно.

Вам понравилась статья?

Подписывайтесь на наши каналы!

    Комментариев пока нет, но вы можете стать первым

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рекомендуем к прочтению
Банки Сегодня в Telegram Аналитика, прогнозы, инсайды.